Emissão é a segunda realizada pela instituição financeira em menos de seis meses

O Banco Mercantil do Brasil finalizou hoje a captação de US$ 30 milhões, na sua segunda oferta pública de títulos externos. Na semana passada, o Banco iniciou o processo de sua segunda emissão de títulos no mercado externo e, como no primeiro lançamento, em outubro do ano passado, a operação obteve amplo sucesso.

Esta é a segunda captação feita ao abrigo do Medium Term Note Programme, de US$ 150 milhões, estruturado pelo Banco Espírito Santo de Investimento. A distribuição dos títulos externos do Mercantil do Brasil também foi liderada pelo Banco Espírito Santo de Investimento e direcionada, preferencialmente, a investidores institucionais (bancos, fundos de pensão e asset managements) e clientes private banking. Nesta segunda emissão, os papéis têm prazo mais longo de liquidação, de 18 meses (na primeira emissão o prazo foi de 12 meses), com taxa de 6,25% ao ano.

Para o diretor executivo do Mercantil do Brasil, Marco Aurélio Cançado, o êxito da segunda captação, realizada em um prazo inferior a seis meses à primeira emissão, demonstra mais uma vez a força e a credibilidade do Mercantil do Brasil. Em outubro de 2004, o Mercantil do Brasil fez a primeira oferta pública externa da sua história, com uma captação de US$ 35 milhões.

Atualmente, o Banco conta com uma área internacional focada exclusivamente no desenvolvimento de produtos voltados para o mercado de capitais externo e para o comércio exterior. “Essa nova área se justifica pela crescente demanda por parte dos clientes, o que exige da Instituição maior disponibilidade de recursos”, conclui o diretor.