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Mercantil do Brasil participa de Fórum para Investidores Europeus em América Latina
O evento foi realizado nos dias 23 e 24 de junho, em Zurique, na Suiça
Data: 12/07/2011
O Banco Mercantil do Brasil participou do Fórum para Investidores Europeus em América Latina, realizado em Zurique, na Suíça, nos dias 23 e 24 de Junho. O Fórum contou com mais de 200 participantes, de vários países europeus e latino-americanos, e apresentou diversos painéis abordando todo tipo de investimento. O Mercantil do Brasil foi representado no evento pelo Diretor Financeiro, Cristiano Gomes, e pelo Gerente responsável pelo Mercado de Capitais Internacionais, Eduardo Horta.
Além de reuniões com parceiros, investidores atuais e potenciais investidores, o Mercantil do Brasil foi um dos palestrantes em um painel sobre o mercado de capitais de renda fixa brasileiro. Desta forma, além de falar sobre o mercado nacional, o banco pôde falar um pouco sobre a própria estratégia. “Nosso objetivo ao participar do Fórum foi muito além de estabelecer contatos com possíveis investidores, pois o evento permitiu fortalecer a marca e o nome do Banco, já presente e respeitado no mercado internacional, e dar aos participantes um panorama claro e objetivo sobre os instrumentos de captação em renda fixa disponíveis para os emissores brasileiros,” afirma Cristiano Gomes. “Estamos cotidianamente atentos aos movimentos do mercado internacional para desenhar nossas estratégias de captações, sempre buscando conciliar os interesses do banco com as melhores oportunidades de preço, prazo e volume,” acrescenta Gomes.
O executivo destaca a prevalência do Brasil em relação aos outros mercados da América Latina no Fórum e afirma que foi unânime a avaliação do bom momento que vive a economia brasileira.
Histórico de presença internacional
Em julho de 2010, o Mercantil do Brasil realizou uma captação externa muito bem sucedida. O Banco – que na ocasião foi a primeira instituição a realizar captação subordinada desde o fechamento dos mercados globais que aconteceu em maio - saiu ao mercado externo para uma captação de US$ 150 milhões em dívida externa subordinada, com prazo de vencimento de dez anos e teve uma demanda de investidores três vezes maior. Por isso, ampliou o valor ofertado para US$ 200 milhões. Logo após esse lançamento, aceitou solicitação de um grupo de investidores institucionais estrangeiros para reabrir a operação, chegando o total da emissão a US$ 250 milhões. O MB tem três outras operações em aberto no mercado internacional.
Não há, no momento, uma expectativa de emissão externa para o curto prazo. “Haverá um crescimento de dívida subordinada no valor de USS 125 milhões no final de setembro de 2011. Caso o mercado apresente preços e prazos atrativos, o Banco poderá considerar uma nova emissão em dívida sênior como reposição dos valores,” afirma Gomes.