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Mercantil do Brasil capta Us$200 milhões em dívida subordinada
Banco é a primeira instituição a realizar captação subordinada desde o fechamento dos mercados globais em maio último
Data: 13/07/2010
O Mercantil do Brasil encerrou hoje a operação de captação externa de dívida subordinada no montante de US$200 milhões, a uma taxa de 9,625%a.a., com prazo de vencimento de 10 anos, apenas três dias após a abertura dos livros. Essa é a primeira captação subordinada desde o fechamento dos mercados globais em maio último, com os temores sobre a economia européia. A captação demonstra a boa imagem do País, preservada nesse momento e, sobretudo, a excelente aceitação do nome e das características do MB. “O Mercantil do Brasil reabriu o mercado externo para a dívida brasileira. Com uma dose grande de ousadia, saímos para fazer uma sondagem e a resposta foi tão positiva que antes mesmo de terminarmos as visitas lançamos a operação. Isso mostra a grande confiança dos investidores no Banco”, afirma Cristiano Gomes, Diretor Financeiro do Mercantil do Brasil. ´
A operação foi liderada pelo Bank of America Merrill Lynch e o Banco Santander, dois parceiros de reconhecido prestígio e penetração nos mercados globais. O grupo contou ainda com a participação do Banco Espírito Santo de Investimentos e do Jefferyes, dos Estados Unidos. A captação foi marcada por um excesso de subscrição de três vezes o valor da operação, e por esse motivo, o preço foi reduzido de 9,75 % para 9,625% e o volume pretendido de US$ 150 milhões foi ampliado para US$ 200 milhões.
A operação foi conduzida por um grupo de executivos do Mercantil do Brasil em visita a Cingapura, Hong Kong, Reino Unido, Suíça, Portugal e Estados Unidos. Diversos investidores institucionais e privados em todos os mercados globais onde é permitida, incluindo investidores norte-americanos qualificados segundo a Regra 144-A, enviaram suas ofertas. A ordem de compras superou 50 investidores distribuídos nos três continentes. Esse volume total, muito superior às expectativas iniciais, permitiu o banco definir de forma estratégica a captação de US$200 milhões.
“O aumento de capital dos acionistas realizado na semana passada e essa captação de dívida subordinada estão trazendo para o Mercantil do Brasil um capital de US$200 e R$ 50 milhões, respectivamente, o que faz com que o Banco tenha agora uma base de capital muito maior e esteja ainda mais forte”, afirma Gomes.