O Banco Mercantil do Brasil finaliza nesta segunda-feira (6 de junho) a captação de EUR 21,5 milhões, na sua primeira oferta pública de títulos externos em Euro. Esta é a terceira captação externa realizada pelo Banco – as duas primeiras foram em dólar – e acontece em prazo inferior a 90 dias da segunda emissão, ocorrida em março.

A oferta dos papéis teve início na semana passada e foi encerrada por motivos estratégicos, tão logo atingiu EUR 21,5 milhões. A intenção inicial era captar EUR 15 milhões, mas as ofertas superaram amplamente esse montante. “O sucesso da captação demonstra o conceito e credibilidade do Mercantil do Brasil junto aos investidores e ao mercado internacional”, avalia o diretor executivo do Banco, Marco Aurélio Cançado.

A captação foi realizada ao abrigo do Medium Term Note Programme, de US$ 150 milhões, estruturado pelo Banco Espírito Santo de Investimento. Iniciado em outubro do ano passado, o programa já é responsável pela captação de US$ 90 milhões, sendo que as duas primeiras ofertas foram realizadas em outubro de 2004 e março de 2005.

A distribuição dos títulos externos do Mercantil do Brasil também foi liderada pelo Banco Espírito Santo de Investimento e direcionada, preferencialmente, a investidores institucionais (bancos, fundos de pensão e asset managements) e clientes private banking. Nesta emissão em Euro, os papéis têm prazo de liquidação de 12 meses, pagando juros de 5,12% ao ano.

Há 62 anos atuando no mercado financeiro, este é o primeiro programa de captação externa do Mercantil do Brasil. No final do ano passado, o Banco reestruturou sua área internacional, focada exclusivamente no desenvolvimento de produtos voltados para o mercado de capitais externo e para o comércio exterior. Segundo Marco Aurélio Cançado, essa nova área veio atender à crescente demanda dos clientes, o que exige maior disponibilidade de recursos por parte do Banco.